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Nous suivons les aventures deOrphen, un sorcier noir, gardien deL’Épée de Burtanders qui détient des pouvoirs magiques incommensurables qu’ils en sont presque incontrôlables.Avec son élève,Majic et la bourgeoiseCléo Everlastin,Orphen essaye de trouver un moyen de sauver son amie d’enfanceAzaléa, une sorcière, qui s’est transformée en puissant dragon répandant le mal après avoir voulu s’emparer des pouvoirs de l’épée.Dans sa quête, il doit faire face aux membres de laTour de la Défense, l’école de sorcier qui l’a formé, qui tente de tuer le dragon et de récupérer l’épée sacrée.
