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Xuan Ji, un jeune homme chargé de contrôler les personnes ayant des capacités spéciales, découvre lors d’une de ses investigations qu’une organisation secrète tente de ressusciter un démon pouvant détruire le monde, par le biais de sacrifices humains. Ce démon s’avère être Sheng Ling Yuan, un ancien empereur.
De fil en aiguille, les deux hommes vont devoir retourner dans le passé afin de percer divers mystères.
